赋能自动驾驶，车载CIS芯片在迸发的前夜

liukang20243周前 (05-20)红领巾吃瓜1185

文｜半导体工业纵横

跟着科技的飞速发展，主动驾驭技能现已成为全球轿车工业重视的焦点。其间，高等级主动辅佐驾驭和全主动驾驭更是引领了这场技能革命的浪潮。

在主动驾驭年代中，轿车已不再仅仅交通工具，而是用户的“第三空间”。主动驾驭依托全方位的感知体系、智能的决议方案体系和准确的履行体系，不需求驾驭员操作，用户在车内即可完结娱乐和作业。

主动驾驭可经过多种传感器的交融和车路协同技能对周围环境进行全视角预先感知，可以提早躲避危险，有用下降事端发生率。

比方，当车辆行进在直道上，有向左或向右冲出本车道的趋势，车道违背预警体系就可以经过显现和方向盘轰动，对驾驭员进行预警提示。假使车辆继续违背车道,轿车的车道坚持辅佐体系就可以经过电子转向体系(EPS)主动施加恰当的转向力矩，帮忙车辆坚持在本来的车道内。

车道违背预警和车道坚持辅佐体系都是运用摄像头号传感器获取车辆前方车道线，并依据感知得到自车处于车道中的方位。这在必定程度上减轻驾驭员的驾驭担负，进步了行车舒适性与安全性。

CIS芯片是轿车摄像头模组的价值中心，据安森美计算，CIS占轿车摄像头模组总本钱的50%。

01 车载CIS的三大运用场景

按运用场景，轿车CIS可以细分为三类：ADAS用CIS、座舱用CIS、图画用CIS。

ADAS是完结主动驾驭的过渡性技能。ADAS的首要功用包含：主动泊车体系APA、主动巡航体系ACC、主动紧迫刹车AEB、车道违背预警体系LDW、车道坚持体系LKA、前方磕碰预警FCW、行人磕碰预警PCW、车距监测正告HMW、交通标志辨认TSR、远光灯辅佐体系HBA等。

在ADAS体系作业过程中，CIS等车载传感技能首要作用是实时感知周边环境，为车辆计算机体系供给精准的路况数据、障碍物、路途标线等相关信息。

在舱内场景中，CIS的运用场景更为丰厚：驾驭员身份辨认、驾驭习气设置自运转、用于主动调整安全气囊设置的儿童及物品辨认、疲惫与分神驾驭检测、车内物品及儿童忘记提示等。

图画CIS首要运用于环视后视，环视印象类运用CIS首要装置在前后车标邻近，以及集成于左右后视镜，装置数量为4个，可用于完结360°全景环视体系以及作为主动泊车的根底等。后视印象类运用CIS首要装置于后尾箱，可经过显现倒车印象以辅佐泊车。后视倒车印象类运用与环视相似，一般由1个高动态规模、较高分辨率CIS组成，经过CIS担任收集对应图画信息，并传输投射到轿车主机中控上进行显现。

调研组织Yole的数据显现，L4和L5级的主动驾驭轿车至少需求搭载8到11颗摄像头，包含4颗成像摄像头和4到7颗感知摄像头。这意味着8-11颗摄像头将成为高阶辅佐驾驭体系的标配。

而现在360全景以及APA自主泊车等功用没有完结新车100%标配，因而未来2-3年内环视功用的车载CIS商场比例仍将出现上升趋势，到2024年后跟着搭载基数的进步以及ADAS运用的继续上涨，环视、倒车后视CIS的商场占比将开端下滑。

02 车载CIS量价齐升

首先在量方面，轿车CIS用量与车载摄像头数量直接相关。依据调研组织Yole的数据显现，ADAS L4和L5级的主动驾驭轿车至少需求搭载8到11颗摄像头，包含4颗成像摄像头和4到7颗感知摄像头。这意味着8-11颗摄像头将成为高阶辅佐驾驭体系的标配。

以零跑C11增程为例，该车型搭载了28个感知硬件，包含12个超声波雷达、1个前向毫米波雷达、4个角向毫米波雷达、1个双目摄像头、4个环视摄像头、4个盲区摄像头和1个人脸辨认摄像头。官网表明零跑C11增程可达L3级主动驾驭。

跟着单车搭载摄像头数量的添加，以及关于摄像头功用要求的进步，轿车级图画传感器商场在2022年成为仅次于手机职业的第二大运用范畴。

高工智能轿车研究院监测数据显现，2023年1-6月中国商场（不含进出口）乘用车前装标配前向ADAS摄像头589.23万颗，同比添加29.29%；侧视ADAS摄像头225.64万颗，同比添加107.13%。一起，在全景环视部分，1-6月前装标配搭载摄像头1428.81万颗，同比添加40.47%，继续坚持较高添加速度。

此外，曩昔不太显眼的舱内摄像头商场，也出现爆发式添加趋势。高工智能轿车研究院监测数据显现，本年上半年舱内摄像头标配搭载量到达225.50万颗，同比添加82.40%。

价方面，CIS功用对车载摄像头信号起着决定性作用，车载摄像头对高安全性的考量要求运用高感光、高动态规模以及具有LED闪耀按捺功用的CIS芯片；此外，像素进步的逻辑在车载CIS相同适用，800万像素的CIS最远可勘探间隔是120万像素摄像头的3倍左右，蔚来、抱负等车型已上车800万像素摄像头，促进了车载CIS单价的进步。

高工智能轿车研究院监测数据显现，单颗100万-200万像素CIS芯片的量产价格在3-8美金左右，单颗800万像素CIS芯片的量产价格在10美金以上。

近年来CIS芯片供货商也在快速从手机、工业等非轿车范畴向轿车职业靠拢，商场竞赛开端白热化并驱动格式改变。此前，大部分轿车图画传感器事务来自倒车、行车记录仪、全景环视以及低阶辅佐驾驭；近年来，高像素、高阶行车以及舱内人机交互等更多运用，催生更多需求和商场时机。

03 双雄主导全球轿车CIS商场

全球轿车CIS商场由安森美和豪威主导，2022年市占率别离为44.05%和30%，算计占有全球七成以上的商场。三星和索尼均为专心于消费电子CMOS图画传感器的制造商，车载CIS产品开发起步较晚，2022年这两家公司在车载CIS全球商场取得了9%和5%的商场比例。

安森美领跑CIS商场

安森美在车载图画传感器职业占有压倒性位置得益于安森美的三次战略收买。经过三次收买安森美在图画传感器方面堆集超越2000项的成像专利、多类传感器产品和具有了完好的工业链。

2011年，安森美收买赛普拉斯CMOS图画传感器事务部。2014年4月，安森美收买图画传感器设备制造商TruesenseImaging。2014年8月，安森美收买AptinaImaging。

在高像素 CIS 范畴，安森美于 2017 年推出首颗 800万像素CIS，豪威于 2019 年推出第二代 800万像素产品，并于 2021 年完结研制后量产出货，因为豪威推出时刻较安森美晚，且车规芯片从定点到量产存在 2-3 年时刻差，因而现阶段 800万像素车载 CIS 商场中安森美比例较高。

凭仗在800万像素高阶商场的先发优势，以及产品研制上的立异才能，安森美稳坐CIS头把交椅。

本年三月安森美宣告推出一款立异的图画传感器--AR0822，这是一颗集eHDR、运动补偿(MotionCompensation)、运动唤醒(WakeonMotion)几大硬核功用于一体的八百万像素的4K图画传感器芯片，可完结绝佳的4K视频质量。

本年5月，安森美推出Hyperlux轿车图画传感器系列，具有2.1µm像素尺度、150dB超高动态规模（HDR）和LFM（削减LED闪耀）功用，包含从300万像素到800万像素及更高像素的产品。

Hyperlux产品系列具有抢先业界的超低功耗和小尺度，稳固了安森美作为车规级图画传感器商场领导者的位置。与竞品比较，这些轿车图画传感器的功耗最多可下降30%，占位最多可减小28%，能以更低的体系资料本钱完结高能效规划。

安森美的首要客户包含福特、群众、沃尔沃、特斯拉等。

本年Q2，安森美轿车与工业终端事务算计营收占比到达80%，轿车事务营收10.62亿美元，同比添加35%，环比添加8%，轿车收入单季度初次打破10亿美元大关，首要系电气化加速以及车辆传感需求继续添加。

随后在本年Q3，安森美从轿车相关事务取得收入11.6亿美元、同比添加33%，虽然半导体商场全体需求萎靡，安森美来自轿车事务的营收却再立异高。

韦尔股份轿车事务增速迅猛

豪威科技成立于1995年，是业界最老牌的CMOS厂商，并在2003年到2011年牢牢占有全球CMOS首位。2019年，韦尔股份收买豪威科技，凭仗豪威科技坐拥CIS头部位置。豪威具有稀缺性技能专利，空间域曝光技能可解决高HDR和LFM问题，具有技能竞赛优势。

2021年，豪威科技车载800万像素CIS研制成功，随后在2022年世界消费电子展上初次演示了800万像素轿车前视摄像头体系。该体系选用新一代OX08B40 CMOS图画传感器，由赛灵思MPSoC和MotovisIP帮忙打造。此次现场概念验证演示突显出这个分辨率更高的800万像素体系可以完结更大的检测规模和更宽的视角。现在该产品已完结量产交货。

与安森美聚集于轿车及工业事务不同，曩昔几年消费电子需求继续恶化，对韦尔股份成绩影响较大。好在获益于轿车视觉职业的继续高景气量，韦尔股份的轿车成绩继续向好。

2022年，韦尔股份图画传感器中，来历于轿车商场的收入从2021年的23.21亿元进步至36.33亿元，添加56.55%。

2023年上半年，公司图画传感器事务来历于轿车商场的收入从2022上半年16.02亿元进步至19.04亿元，较上年同期仅添加18.87%。

最近两年，韦尔股份显着发力车载CIS商场。韦尔股份上一年表明，对公司来说，不久的将来，轿车会成为手机之后第二大事务商场。

豪威科技在奔驰、宝马、奥迪等品牌轿车搭载率居职业前列。近两年来，韦尔股份在原有的欧美系干流轿车品牌协作根底上，很多导入到了国内传统轿车品牌及造车新势力的方案中，如抱负ONE和零跑轿车C11均搭载了韦尔股份的车载CIS。

此外，其他的CIS头部厂商也强化了在车规范畴的布局，与主力车厂的联络也愈加严密。上一年十月，索尼表明轿车CIS是未来的布局要点，并与本田成立了合资企业“索尼-本田移动”，估计2025年量产电动轿车，将搭载索尼车用CIS产品。

上一年年末，据悉三星体系LSI成为现代轿车的二级供货商，将为现代最新车型供给CIS。有消息人士表明这些由三星规划和出产的芯片估计将在2025—2026年左右装置在现代轿车的豪华车中。

国内也有比方思特威、格科微等安防、消费玩家开端杀入车载CIS商场。

04 安防、消费玩家杀入车载商场

安防CIS龙头思特威，进军车用商场第四年

成立于2017年的思特威从安防范畴起步，2020年安防CIS出货量1.46亿颗位居全球榜首，成为CIS商场的“新贵”。

思特威于2019年规划榜首颗车规级的前装CIS芯片后，又专门建立车用芯片部分，本年现已是思特威正式进军车用商场第四年。与豪威科技等巨子所不同的是，思特威车用CIS技能首要来历外部收买。2019年末，思特威收买了车用CIS厂商深圳安芯微5项专利及7项集成电路布图规划，并将其7名研制人员揽入麾下，与公司原有团队一起组成新的智能车载电子团队。

2022年末，思特威就发布了800万像素车规级图画传感器新品SC850AT，成为业界少量有才能满意高阶智能驾驭关于图画传感器高像素需求的公司之一。以上，无疑也将对豪威科技的轿车CIS事务带来不小的竞赛压力。

以安防CIS芯片营收为主的思特威，正逐渐向智能车载电子和机器视觉快速进发。思特威在财报中泄漏，其车载CIS产品现已在比亚迪、一汽、上汽、春风日产、长城、零跑、岚图等车企项目中量产。

格科微发力非手机范畴CIS

格科微也加强了在才智城市、轿车电子等非手机范畴CIS的推行。

格科微在2018年开端发力非手机商场。2022年中报显现，该公司已接连推出3颗依据自有知识产权65nm+CIS工艺渠道和FPPI专利技能的才智城市/轿车电子系列新品。未来，格科微也方案加速推动公司产品车规认证，并活跃将产品向车前装商场推行。

不过，格科微在车载运用范畴的发展相对滞后，其产品首要用于行车记录仪、倒车印象、360环视、后视等方面。伴跟着当时轿车智能化晋级以及智能座舱的快速遍及，这将关于倒车印象、360环视等后装商场带来巨大冲击。

05 各家的产品优势及作用

2022年年头以来，豪威、思特威这两家国产车载CIS厂商别离连续推出多款新品，不只产品规格存在显着区隔，节奏也显着快于外资CIS厂商。

在2022年豪威相继推出了OX03D、OX05B1S、OX3J10三款产品，本年1月推出了OX01E20体系级芯片。之后更是推出了具有800万像素CMOS图画传感器OX08D10和可用于OMS、DMS的OX02C1S以及用于DMS的OX01H1B。

再看另一边的思特威攻势更为迅猛，思特威将车载图画传感器分为车载印象、车载感知和舱内运用三大方向，并针对不同场景的图画功用需求进行技能研制布局。

仅在2022年，思特威就推出了用于感知的SC850AT、SC200AT、以及印象类的SC320AT、SC220AT等6款车规级CIS。在本年1月和6月份，别离推出用于舱内运用的SC233AT和SC130AT。本年8月又推出了集高分辨率、高快门功率、低噪声、杰出的颜色体现、优异的近红外灵敏度五大功用优势于一身，为高端驾驭员监控体系(DMS)、乘客监控体系(OMS)带来了更准确、牢靠的舱内视觉感知才能。

产品发布之密布，让车用CIS商场的硝烟愈加稠密。

06 三星CIS提价30%，国产厂商有望获益

近来，全球CIS商场排名第二的三星电子发出通知，将大幅调升2024年榜首季度CIS产品的报价，涨幅达25%~30%，这是近期提价起伏最高的芯片元器件。

进入2023下半年以来，因为手机商场需求逐渐回暖，加速了CIS去库存速度，从现在的手机商场添加态势，以及CIS库存现状来看，2024年头的商场需求会越来越旺盛。一起跟着智能轿车的智能化程度进步以及商场的继续扩展，关于摄像头的需求量也在继续添加，也拉动了关于CIS的需求。

跟着三星首先打响CIS芯片提价榜首枪后，有望带动整个CIS芯片商场的价格回暖，彼时国内的豪威集团、思特威、格科微等CIS厂商也有望获益。

受高速NoA、城市NoA等高阶智驾技能快速演进的影响，高分辨率摄像头成为职业一大重视点。其间，800万像素产品是各CIS厂商的兵家必争之地。比方，800万像素的CIS最远可勘探间隔是120万像素摄像头的3倍左右。现在，蔚来ET7上现已搭载了11个800万像素的摄像头，抱负L9搭载了6个800万像素摄像头。

在大像素车载CIS芯片的需求下，最早入局800万像素的国产企业韦尔股份和新选手思特威有望乘春风而行。

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